美元兑日元在6月17日纽约时段飙升至两年新高，突破160关口，最高触及160.35，因美联储在6月议息会议上释放了远超市场预期的鹰派信号，重新点燃了市场对年内加息的押注。这一走势逆转了此前市场对美联储即将降息的乐观预期，日元成为主要非美货币中跌幅最大的品种。
据ActionForex报道，美联储在6月17日结束的为期两天的会议上，将联邦基金利率维持在3.50%-3.75%不变，符合市场广泛预期。然而，更新的点阵图和经济预测显示，多数委员预计2026年年底前至少加息一次，而此前市场普遍认为美联储将在9月启动降息。美联储主席凯文·沃什在新闻发布会上表示，通胀回落进程已停滞，核心PCE通胀率仍高于3%，劳动力市场依然紧张，因此需要维持限制性政策更长时间。美元指数随即跳涨至106.20，创下2024年4月以来新高。美元兑日元从158.80附近直线拉升，突破160关口，触及2024年6月以来最高水平。日本财务省官员随后发表口头警告，称将密切关注汇率波动，必要时采取适当行动，但市场反应有限。欧元兑美元跌至1.0720，英镑兑美元跌至1.2650，澳元兑美元跌至0.6580。
美联储鹰派立场通过利率预期渠道直接传导至外汇市场。美元与日元之间的利差预期扩大，是美元兑日元飙升的核心驱动力。日本央行在6月会议上维持超宽松政策不变，与美联储形成鲜明对比。从历史经验看，2022年美联储激进加息周期中，美元兑日元曾从115升至151，涨幅超过30%。当前市场对美联储加息的重新定价，可能推动美元兑日元进一步上行，但日本央行的干预风险不容忽视。日本财务省在2024年4月曾多次入场干预，耗资约9万亿日元，短期可能限制日元贬值速度。
【USD/JPY】方向偏多。美元兑日元突破160关口，创两年新高，技术面看涨动能强劲。若美联储鹰派预期持续，日元可能测试161.50，但日本央行干预风险在160上方显著上升。交易关注点：日本财务省是否发布正式干预声明，以及今晚美国初请失业金人数。 【XAU/USD】方向承压。美元走强与美债收益率上升共同打压黄金，金价从2340美元回落至2310美元。若美元指数站稳106上方，黄金可能测试2300美元支撑。交易关注点：美联储官员后续讲话是否强化鹰派立场。 【EUR/USD】方向偏空。欧元兑美元跌至1.0720，欧洲央行与美联储政策分化扩大。若欧元区经济数据疲软，欧元可能测试1.0650。交易关注点：欧洲央行行长拉加德讲话对通胀前景的表述。